השקעות וחיסכון
לפני שבוחרים מוצר, שואלים מה הכסף אמור לעשות — נזילות, הכנסה, צמיחה, עזרה לילדים. ואז בונים לו מבנה במוצרים מפוקחים שמסתדר עם הפנסיה, הקרנות והתיק שכבר קיימים.
לפרטיםהשירותים שלנו
שירות אחד מרכזי, וארבעה תחומים בתוכו.
תכנון פיננסי משפחתי הוא הדרך שבה אנחנו עובדים: אוספים את כל מה שיש למשפחה, מסמנים מה דורש טיפול, ומלווים את הביצוע. פנסיה, פרישה, השקעות וביטוח — כל אחד יכול להיות גם נקודת כניסה בפני עצמה. כולם מתחילים מאותו דבר: מה כבר קיים.
תכנון פרישה
מיפוי המקורות של שני בני הזוג, השוואת תרחישים של קצבה מול הון, טיפול בפיצויים והיערכות לקיבוע זכויות — עם המספרים, שנים לפני שצריך להחליט. ליווי עד הביצוע, בשיתוף…
לפרטיםבדיקת תיק ביטוח
תיק ביטוח שנבנה לאורך עשרים שנה מול משפחה שכבר יש לה הון: מאתרים הכול דרך הר הביטוח, מסמנים כפילויות, פערים ופוליסות ותיקות ששווה לשמור, ובודקים מה נגמר בפרישה…
לפרטיםבדיקת תיק פנסיוני
כשהצבירה הפנסיונית היא כבר חלק גדול מההון, הבדיקה היא לא רק דמי ניהול: פוליסות ותיקות ומקדם מובטח, קופות ממעסיקים קודמים, איזון אקטוארי, כיסויים מול המשפחה של היום —…
לפרטיםתכנון פיננסי משפחתי
השירות המרכזי שלנו: אוספים את כל מה שיש למשפחה — פנסיה, קרנות, ביטוחים, השקעות, בנק — מסמנים מה דורש טיפול, מחליטים יחד מה עושים קודם, ומלווים לאורך שנים.
לפרטיםרוצים שנעבור על זה יחד?
שיחת היכרות קצרה: מספרים מה יש ומה מעסיק אתכם, ורואים אם ואיך אנחנו יכולים לעזור. בלי הנחה מוקדמת שצריך לשנות משהו.