עומרי מדמון

מדמון היא סוכנות בבעלות פרטית של עומרי מדמון, סוכן ביטוח בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בענפי ביטוח פנסיוני וביטוח כללי (רישיון מס׳ L-00131404). הסוכנות אינה בבעלות גוף מוסדי כלשהו ועובדת מול מספר חברות ביטוח ובתי השקעות.

עומרי התחיל את דרכו כעובד בנק בבנק דיסקונט, עבר לתחום הביטוח והפיננסים והתמקצע בחברות הביטוח — כך שהוא מכיר את ההחלטות האלה משני צידי השולחן: איך הן נראות ללקוח, ואיך הן נראות מבפנים.

איך עומרי עובד עם משפחות

לא כמי שמתקשרים אליו כשצריך פוליסה, אלא ככתובת לשאלות המשמעותיות על כסף: הפרישה מתקרבת, מכרנו נכס, רוצים לעזור לילד בדירה, קיבלנו ירושה. בפעם הראשונה עושים מיפוי פיננסי משפחתי — אוספים הכול, גם מה שלא מנוהל אצלנו, ומסכמים בכתב. אחר כך, כשעולה שאלה, לא מתחילים מאפס: התמונה כבר קיימת, ורק מעדכנים אותה.

כל המלצה מגיעה עם הסבר ומספרים, וההחלטה שלכם. חלק מההחלטות הן שינוי; חלק — המסקנה שאין סיבה לגעת.

"אני רוצה שכשעולה אצל משפחה שאלה משמעותית על כסף, פנסיה או פרישה — לא נצטרך להתחיל בכל פעם מאפס."

תחומי העיסוק

• תכנון פיננסי משפחתי — מיפוי של כל מה שיש, סימון מה דורש טיפול, סדר עבודה וליווי לאורך שנים.
• פנסיה, גמל והשתלמות — קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה.
• תכנון פרישה — סדר במקורות של שני בני הזוג, השוואת תרחישים וליווי בביצוע, בשיתוף יועץ מס מוסמך כשנדרש.
• ביטוח וניהול סיכונים — בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה ומחלות קשות, כשכבת הגנה על התוכנית של המשפחה.

מה לא עושים

לא מבטיחים תוצאה. לא ממליצים לפני שראינו מה יש. לא נוגעים במה שמחוץ לרישיון — בסוגיות של ייעוץ השקעות, ניהול תיקים, מס או משכנתאות נעזרים באנשי מקצוע חיצוניים בעלי רישיון מתאים.