עומרי מדמון

מדמון היא סוכנות בבעלות פרטית של עומרי מדמון, סוכן ביטוח בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בענפי ביטוח פנסיוני וביטוח כללי (רישיון מס׳ L-00131404). הסוכנות אינה בבעלות גוף מוסדי כלשהו ועובדת מול מספר חברות ביטוח ובתי השקעות.

עומרי התחיל את דרכו כעובד בנק בבנק דיסקונט, ומשם עבר לתחום הביטוח והפיננסים והתמקצע בחברות הביטוח. את ההחלטות האלה הוא מכיר משני צידי השולחן: איך הן נראות ללקוח, ואיך הן נראות מבפנים.

איך עומרי עובד עם משפחות

לא כמי שמתקשרים אליו כשצריך פוליסה, אלא ככתובת לשאלות המשמעותיות על כסף: הפרישה מתקרבת, מכרנו נכס, רוצים לעזור לילד בדירה, קיבלנו ירושה. בפעם הראשונה עושים מיפוי פיננסי משפחתי: אוספים הכול, גם מה שלא מנוהל אצלנו, ומסכמים בכתב. אחר כך, כשעולה שאלה, לא מתחילים מאפס: התמונה כבר קיימת, ורק מעדכנים אותה.

כל המלצה מגיעה עם הסבר ומספרים, וההחלטה שלכם. חלק מההחלטות הן שינוי, וחלק הן המסקנה שאין סיבה לגעת.

"אני רוצה שכשעולה אצל משפחה שאלה משמעותית על כסף, פנסיה או פרישה, לא נצטרך להתחיל בכל פעם מאפס."

תחומי העיסוק

• תכנון פיננסי משפחתי: מיפוי של כל מה שיש, סימון מה דורש טיפול, סדר עבודה וליווי לאורך שנים.
• פנסיה, גמל והשתלמות: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה.
• תכנון פרישה: סדר במקורות של שני בני הזוג, השוואת תרחישים וליווי בביצוע, בשיתוף יועץ מס מוסמך כשנדרש.
• ביטוח וניהול סיכונים: בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה ומחלות קשות, כשכבת הגנה על התוכנית של המשפחה.

מה לא עושים

לא מבטיחים תוצאה. לא ממליצים לפני שראינו מה יש. לא נוגעים במה שמחוץ לרישיון: בסוגיות של ייעוץ השקעות, ניהול תיקים, מס או משכנתאות נעזרים באנשי מקצוע חיצוניים בעלי רישיון מתאים.