ניהול הון משפחתי
המדריכים והשאלות בנושא ניהול הון משפחתי — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאהבלוג · מרכז הידע של מדמון
הבלוג
מה שאנחנו כותבים כאן מגיע מפגישות: ביטוח מנהלים ותיק שכמעט נויד, סכום שהתפנה ממכירה, זוג שמתכנן פרישה של אחד מבני הזוג בלי השני. מדריכים לאנשים שכבר צברו — ורוצים להחליט מסודר.
לפי נושא
במה נתחיל?
השקעות
המדריכים והשאלות בנושא השקעות — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאחיסכון
המדריכים והשאלות בנושא חיסכון — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאפנסיה ומיסוי
המדריכים והשאלות בנושא פנסיה ומיסוי — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאפרישה
המדריכים והשאלות בנושא פרישה — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאביטוח
המדריכים והשאלות בנושא ביטוח — מהזווית של משפחה שכבר יש לה מה לסדר.
לנושאמילון מונחים
מקדם מובטח, קיבוע זכויות, איזון אקטוארי — המונחים שמופיעים בדוחות ובפגישות, במשפט-שניים ברורים, ומתי כל אחד פוגש אתכם.
למילוןחדש בבלוג
המאמרים האחרונים
כפל ביטוחים אחרי גיל 55: איפה משלמים פעמיים, ומה בכל זאת לא מבטלים
שב"ן, קבוצתי מהעבודה, פוליסה פרטית וכיסויים בפנסיה, אצל שני בני הזוג. איפה הכפילויות הנפוצות, מה ההבדל בין שיפוי לפיצוי, איך בודקים בהר…
לקריאהאילו ביטוחים באמת צריך אחרי גיל 55, כשכבר יש נכסים?
כשיש חסכונות משמעותיים, חלק מהסיכונים אפשר לספוג לבד. לרוב צריך פחות ביטוח חיים, לפעמים ביטוח אחר. מה קורה לאכ"ע ולביטוח מהעבודה בפרישה,…
לקריאהקצבה או סכום הוני? איך זוג מחלק את הכסף בפרישה בין הכנסה קבועה לנזילות
ההוצאות הקבועות מכוסות בהכנסה קבועה, והשאר נשאר נזיל. איך מקדם הקצבה, מסלולי השאירים, כלל הקצבה המזערית והמס משפיעים על החלוקה, ולמה התשובה…
לקריאהקיבוע זכויות — מה מחליטים בטופס 161ד, ולמה כל בן זוג מחליט לבד
קיבוע זכויות מחלק את הפטור ממס בפרישה בין הקצבה החודשית לכספים ההוניים. ההחלטה ככלל סופית, היא מושפעת ממשיכות פיצויים שנעשו שנים קודם,…
לקריאהמתי מתחילים לתכנן פרישה? מה אפשר לעשות בגיל 50, בגיל 58 ובשנה שלפני
בגיל 50 כמעט כל הדלתות פתוחות; בגיל 62 חלק מהן כבר נסגרו. מה מחליטים בכל עשור, למה זוג מתכנן שתי פרישות ולא…
לקריאהקופות ישנות ממעסיקים קודמים — מה עושים איתן אחרי גיל 50?
שלושים שנות עבודה משאירות קופות אצל כמה גופים. חלקן כדאי לאחד, וחלקן דווקא לשמור: ביטוח מנהלים ותיק, מקדם מובטח, תנאי ביטוח ישנים.…
לקריאהמאמר נותן כיוון. החלטה דורשת את המספרים שלכם.
אם משהו כאן נוגע למצב שלכם — שמים אותו על השולחן, לצד שאר החלקים, ובודקים אותו כמו שצריך.